【愛華外匯】：美元進一步走軟，市場靜待美國通脹數據

週一亞盤，美元指數徘徊於103.60附近，美元現在處於自由落體狀態，對美聯儲多次降息的預期和日益增長的經濟不確定性推動了資本外流。本週還將迎來美國2月份CPI數據，下週將迎來美聯儲利率決議，投資者需要留意市場預期的變化。另外，本周密切關注特朗普的關稅政策、關注俄烏局勢、美國和烏克蘭礦產協議等相關消息。

主要貨幣走勢分析

美元：美元指數在周一亞盤延續跌勢，市場關注的焦點集中在即將召開的美聯儲會議上。 Cieszynski表示，美聯儲的預測和非農就業數據將成為關鍵驅動因素。此外，通脹報告和零售銷售數據也將為市場提供更多線索。儘管美聯儲可能保持觀望態度，但關稅政策對美元和經濟的影響仍存在不確定性。技術上，美元指數（DXY）陷入深度拋售，曾跌破104.00並重新回到2024年20月以來的最低水平。 100天和104天簡單移動平均線（SMA）現已確認看跌交叉，加強了負面勢頭。相對強弱指數（RSI）表明超賣情況，表明潛在的短期反彈，但MACD仍處於看跌區域，表明存在持續的下行風險。

歐元：歐元/美元本週開局積極，週一亞洲時段交投於1.0860附近。該貨幣對的上漲主要是由於對美國（US）經濟可能放緩的擔憂。舊金山聯儲主席瑪麗·戴利（MaryDaly）週日晚些時候表示，企業不確定性上升可能會抑制美國經濟的需求，但不能證明改變利率是合理，技術上，一旦英鎊/美元突破1.2900，預計將進一步上漲。動能支持進一步上行，儘管相對強弱指數（RSI）已轉為超買。然而，交易者必須意識到，在強勁趨勢中，例如看漲走勢，RSI會達到80的超買水平。因此，進一步上漲是可預見的。下一個關鍵阻力位將是1.2950和1.3000。如果英鎊/美元跌破1.2900，則可能測試2024年12月的周期高點1.2811。

英鎊：英鎊/美元以積極的姿態開始新的一周，並在亞洲時段交易於1.2940-1.2945區域附近交易，或週五觸及的四個月高點。此外，圍繞美元（USD）的看跌情緒支持上週突破勢頭延續至非常重要的200天簡單移動平均線（SMA）上方的前景。英鎊/美元以積極的姿態開始新的一周，並在亞洲時段交易於1.2940-1.2945區域附近交易，或週五觸及的四個月高點。此外，圍繞美元（USD）的看跌情緒支持上週突破勢頭延續至非常重要的200天簡單移動平均線（SMA）上方的前景。在技術面上，阻力位現在位於1.0900區域，突破該水平可能為進一步上漲打開大門，目標指向1.0950。下行方面，即時支撐位在1.0800附近，隨後是1.0700，遠低於20日和100日SMA匯聚的1.0500附近。如果出現賣壓，回調至這些水平可能會在再次看漲嘗試之前avatradescn.com發出技術修正的信號。

外匯市場消息匯總

1、鮑威爾談關稅與通脹：美聯儲“以靜制動”，降息不急於一時

美聯儲主席鮑威爾上週五（3月7日）在紐約經濟論壇上表示，特朗普政府的關稅計劃可能會推高通脹，但其影響尚需觀察。他強調，美聯儲在掌握更多信息之前無需倉促降息，而是應保持觀望態度。鮑威爾的言論凸顯了美聯儲在當前複雜經濟環境下的謹慎立場，同時也為市場提供了關於未來貨幣政策走向的重要線索。

鮑威爾指出，特朗普政府的關稅計劃是否會引發持續通脹仍有待觀察。他表示，如果關稅只是一次性事件，美聯儲無需通過收緊貨幣政策來應對。然而，如果關稅演變成一系列事件並導致通脹持續上升，美聯儲將不得不採取行動。鮑威爾強調，關鍵在於長期通脹預期是否會發生變化，以及通脹效應的持久性。他還提到，美聯儲需要綜合考慮當前經濟背景，包括尚未完全回到2%目標的通脹水平。

2、伊拉克總理與美國總統國家安全事務助理通電話討論加強合作

當地時間3月9日晚，據伊拉克總理媒體辦公室聲明，伊拉克總理蘇達尼當天與美國總統國家安全事務助理華爾茲通電話，雙方重點討論了兩國雙邊經濟與安全合作。華爾茲重申美國堅定支持伊拉克的安全與穩定。雙方強調持續合作的重要性，以維護伊拉克的主權和長期穩定，特別是在當前地區局勢動蕩的背景下。華爾茲表示，美國未延長伊拉克從伊朗購買電力的豁免權是針對伊朗“極限施壓”政策的一部分。

3、日本兩年來首次出現經常賬戶赤字

日本財務省週一表示，由於進口增加，日本1月份經常賬戶赤字為2,576億日元（合17億美元），為兩年來首次出現赤字。根據經濟產業省的初步報告，日本商品貿易出現了2.94萬億日元的逆差。出口同比增長2.1%至7.50萬億日元，進口增長17.7%至10.44萬億日元。在其他關鍵組成部分中，反映日本從海外投資中獲得收入的主要指標為3.60萬億日元，比上年增長20.5%。

4、就業數據疲弱加拿大可以輕鬆再降息25個基點

加拿大是美國總統特朗普的主要關稅目標之一，這使得加拿大的數據和事件比以往更受關注。加拿大央行將於週三宣布利率決定。由於加拿大2月份就業數據疲弱（甚至在關稅實施之前），降息的可能性似乎越來越大。 DesjardinsGroup的經濟學家在一份報告中表示：“甚至在關稅實施之前，招聘速度就放緩了，這讓加拿大央行可以輕鬆地再降息25個基點。”

5、投行削減歐洲央行降息幅度預期

未來一周投資者將繼續思考德國大規模財政刺激計劃的影響，以及德國計劃增加國防開支的影響。德國大規模財政刺激計劃導致德國國債收益率大幅上升。投資者特別感興趣的是，財政擴張將如何影響歐洲的經濟增長和通脹，以及這將如何影響歐洲央行的貨幣政策。在歐洲央行本週將存款利率下調25個基點至2.50%之後，Vanguard和AllianceBernstein已經預計歐洲央行的降息幅度會更小。 Vanguard目前預計今年只會再降息一次，而AllianceBernstein對歐洲央行2025年底政策利率的修正預期為2%，高於此前預期的1.75%。

機構觀點

1、機構：疲軟就業數據為加拿大央行降息“開綠燈”

  加拿大金融服務機構Desjardins集團的經濟學家表示，2月份就業疲軟給加拿大央行下週下調政策利率提供了一個“輕鬆的通行證”。在2月份之前，該國經濟在前三個月增加了20多萬個就業崗位。 2月份，淨就業人數僅增加了1100人，失業率保持在6.6%不變。該公司表示：“即使在關稅實施之前，招聘的放緩也給了加拿大央行再降息25個基點的機會。”該公司補充道，隔夜指數掉期市場的交易顯示，降息的可能性約為90%。

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