精彩導讀：
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週四亞盤，美元指數徘徊於98.78附近，美元週三全線下跌，此前弱於預期的美國民間就業數據凸顯了勞動力市場繼續放緩的趨勢，且美國服務業在5月出現了約一年來的首次萎縮。本交易日還需關注歐洲央行利率決議和美國初請失業金人數變動，市場預計歐洲央行將降息25個基點，中長線而言，偏向支撐金價。另外，繼續關注國際貿易局勢和美聯儲官員講話。
主要貨幣走勢分析
美元：截止發稿，美元指數徘徊於98.78附近，美元週三全線下跌，此前弱於預期的美國民間就業數據凸顯了勞動力市場繼續放緩的趨勢，且美國服務業在5月出現了約一年來的首次萎縮。技術上，美元指數仍面臨看跌壓力。升破99.392可能引發空頭回補，向99.949的阻力位靠攏，但交易員正密切關注98.723的下行突破，若突破該水平，將打開通往97.921-97.685的大門。鑑於基本面看跌且數據走勢疲弱，需要美聯儲政策轉向或出現重大積極意外才能改變市場情緒。
1、市場對美聯儲降息的押注
疲軟的經濟數據和貿易不確定性使得市場對美聯儲降息的預期顯著升溫。根據LSEG數據，市場預計美聯儲在9月會議上降息至少25個基點的可能性高達77%。特朗普多次公開呼籲美聯儲主席鮑威爾降低利率，認為當前的經濟環境需要更寬鬆的貨幣政策來刺激增長。 MonexUSA交易主管JuanPerez表示，ADP就業數據的意外疲軟表明勞動力市場正在放緩，這對美元構成不利影響，同時也為降息預期提供了依據。儘管美聯儲官員普遍表示將保持耐心，觀察關稅對通脹的潛在影響，但ISM服務投入物價指數從4月的65.1升至68.7，創下2022年11月以來最高水平，顯示通脹壓力依然存在。 BondBloxx投資管理公司合夥人JoAnneBianco指出，當前市場仍對降息時點存在分歧，關稅對通脹的潛在影響尚未完全顯現。這種複雜背景下，黃金作為對沖通脹和貨幣政策不確定性的資產，受到越來越多投資者的青睞。
2、聚焦非農就業報告
投資者正密切關注6月6日（週五）即將公佈的美國非農就業報告，以尋找美聯儲下一步行動的線索。非農數據不僅是勞動力市場健康狀況的重要指標，還將直接影響市場對美聯儲貨幣政策的預期。若報告顯示就業市場進一步放緩，可能進一步推高降息預期，從而為黃金價格提供更強支撐。反之，若數據意外強勁，可能對金價構成短期壓力，但整體避險需求預計仍將維持高位。
3、特朗普關稅政策的全球衝擊
特朗普政府自4月2日起宣布對全球各國實施一系列關稅措施，其中鋼鐵和鋁進口關稅於6月4日正式翻倍，從25%提高至50%。這一政策不僅針對中國，還適用於除英國avatradescn.com以外的所有貿易夥伴，英國因與美國達成初步貿易協議而獲得90天的關稅豁免期。新的關稅措施對全球供應鏈造成了顯著擾動，尤其是對依賴金屬進口的汽車、航空和製造業等領域。無黨派美國國會預算辦公室警告，關稅將導緻美國經濟產出放緩，進一步加劇了市場的不安情緒。
4、美上訴法院阻止特朗普政府解散教育部要求恢復被裁員工職位
當地時間4日，美國第一巡迴上訴法院駁回特朗普政府上訴，維持聯邦法官的裁決，要求政府暫停執行解散教育部的行政命令，並恢復此前在大規模裁員中被解僱的員工職位。此前，特朗普政府為推動教育部關閉，已實施了一系列舉措，包括大規模裁員等。今年3月，特朗普簽署行政令，要求教育部長琳達·麥克馬洪採取一切必要措施推動教育部關閉，將教育管理權歸還各州。最新的裁決意味著特朗普政府短期內無法推進教育部重組計劃。
5、美聯儲褐皮書：受關稅影響的商品支出有所增加
美聯儲褐皮書表示，半數地區報告經濟活動輕微至中度下滑，3個地區表示無變化，3個地區報告略有增長。所有地區均指出，經濟和政策不確定性處於高位，導致企業和家庭在決策時猶豫不決並採取謹慎態度。製造業活動略有下降。消費支出報告喜憂參半，多數地區稱支出略有下降或無變化；然而，部分地區報告稱預計受關稅影響的商品支出有所增加。住宅房地產銷售變化不大，多數地區關於新屋建設的報告顯示施工活動持平或放緩。銀行貸款需求和資本支出計劃的報告情況不一。港口活動活躍，但其他地區的運輸和倉儲活動報告喜憂參半。 、
機構觀點
1、德意志銀行：維持對歐洲央行終端利率為1.50%的預期，明年將加息
德意志銀行堅持認為，歐洲央行寬鬆週期的終端利率應保持在1.50%，但同時指出，該週期結束的風險可能比此前預期的要早。隨著今年下半年的展開，該行預計市場焦點將從近期降息轉向未來幾年可能會有多少緊縮措施。德意志銀行上調了2025年歐元區GDP增長預期，從0.5%上調至0.8%，理由是儘管受到美國關稅的拖累，歐元區經濟仍具有彈性。儘管如此，它仍然預計2025年通貨膨脹率將低於歐洲央行2%的目標，並認為有進一步降息的空間——儘管它承認1.50%的最終利率預期正在減弱。展望未來，德意志銀行認為2026年將是一個轉折點，它預計歐洲央行將在2026年底再次開始加息，將政策利率提高到1.75%。
2、匯豐：印度央行週五料降息25個基點，8月將再降一次
匯豐全球研究的經濟學家表示，印度央行可能會在周五召開的會議上將利率下調25個基點，8月份還會再下調一次，屆時利率將降至5.5%。在此前兩次降息和大量注入流動性之後，印度央行有進一步放鬆政策的空間，但接下來的寬鬆將以利率工具為主，而非繼續注入流動性。 2026財年通脹可能會低於目標水平，這將有助於提昇實際居民收入和財政收入。然而，印度央行可能在10月暫停降息，以評估貨幣政策對存貸款利率的傳導效果。經濟學家預測，今年12月可能會迎來最後一次降息，但屆時是否實施還將取決於當時的經濟增長狀況。
3、高盛：澳大利亞經濟復甦遇阻，7月降息呼聲漸高
高盛經濟學家安德魯·博亞克表示，澳大利亞經濟原本在2024年底的動能回升態勢似乎在2025年第一季度遭遇停滯，這給澳洲聯儲關於“由消費帶動復甦”的預測帶來了下行風險。展望未來，在政府削減支出的背景下，要推動私人需求實現可持續增長，澳洲聯儲可能需要啟動一輪顯著的寬鬆週期。鑑於當前形勢，澳洲聯儲在7月的下一次政策會議上將官方利率下調25個基點是有充分理由的。
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